上回说到曹丕派司马昭攻打蜀汉，结果被姜维算计，吃了个大败仗，气得他像个被踩了尾巴的猫，上蹿下跳。曹丕哪肯罢休，又开始挖空心思琢磨新的坏招，一心想着把东吴和蜀汉打得满地找牙。姜维和陆逊这边刚击退魏军，不敢有丝毫懈怠，正忙着加固防御，还时不时凑在一起嘀咕，猜测曹丕接下来又要耍什么花样。三方就像三个在玩激烈对抗游戏的小鬼，互不相让，精彩剧情持续上演。
说干就干，曹丕找来一群机灵又狡猾的家伙，给他们乔装打扮一番，偷偷派到东吴和蜀汉。这些奸细就像一群小老鼠，悄悄溜进了两座城里。
陆逊带着一队士兵，在城里四处搜查。他就像一只聪明的老猫，很快就发现了奸细们的踪迹。陆逊一声令下，士兵们一拥而上，把这些奸细全都抓住了。经过审问，果然是曹丕派来的。孙权气得大骂：“曹丕这个无赖，净使这些下三滥的手段！”
姜维回到城里，发动士兵和百姓一起寻找奸细。大家齐心协力，像找宝藏一样，把城里翻了个底朝天。很快，就把那些奸细都揪了出来。姜维把奸细们带到刘禅面前，说：“陛下，您看，就是这些人在捣乱，都是曹丕派来的。”刘禅这才明白过来，气得直跺脚。
有个大臣说：“主公，咱们可以联合一些魏国周边的小国，一起攻打东吴和蜀汉。人多力量大，说不定就能成功。”曹丕听了，觉得这个主意不错，就派人去联系那些小国。
曹丕带着联合大军，气势汹汹地出发了。先去攻打东吴，孙权得到消息，赶紧和陆逊商量对策。陆逊说：“主公，这次敌人人多，咱们不能硬拼。可以先坚守城池，等他们粮草供应出现问题，再出击。”孙权点头同意。
接着，曹丕又带着联合大军去攻打蜀汉。姜维得知消息，笑着说：“曹丕这家伙，还不死心呀。看我怎么收拾他。”姜维在蜀汉边境布置了很多陷阱，还设下了伏兵。
曹丕连续失败，气得瘫坐在宫殿里，不知道该怎么办才好。而孙权和姜维则又一次成功化解危机，但他们知道曹丕肯定还会卷土重来，继续加强防备。