上回说到曹丕攻打东吴吃了个大败仗，气得直冒烟，发誓要报仇；孙权呢，打退曹丕后开心得像中了大奖，对陆逊那叫一个满意，一边继续加强防备，一边琢磨着怎么和刘备把联盟的小船划得更稳；刘备在西蜀，像个谨慎的小观察员，一边盯着曹丕的动静，一边留意着孙权的态度。这三方就像三个在大棋盘上斗智斗勇的棋手，各有各的下一步棋。
没过多久，刘备就去世了，刘禅顺理成章地当上了皇帝。这刘禅年纪轻轻，啥都不太懂，很多事都得靠诸葛亮拿主意。诸葛亮就像一个操心的大家长，不仅要管国家大事，还得教刘禅怎么当皇帝。
邓芝到了西蜀，见到诸葛亮，客客气气地说：“诸葛先生，我家主公听说刘皇叔去世，心里很难过。他让我来看看，咱们孙刘联盟以后还能不能继续好好的呀？”诸葛亮笑着说：“这联盟当然得继续啦！曹丕一直对咱们虎视眈眈，要是咱们两家不团结，那不是正好让他占便宜嘛。”邓芝听了，心里踏实了不少。
曹丕那边，听说刘备死了，心里乐开了花，心说：“刘备这家伙终于死了，西蜀肯定乱成一团，这可是我进攻的好机会。”曹丕又把大臣们召集起来，商量怎么攻打西蜀。大臣们你一言我一语，出了好多主意。有的说从汉中进攻，有的说从荆州方向打过去。
刘禅听说曹丕派五路大军来攻打，吓得脸都白了，赶紧把诸葛亮找来，带着哭腔说：“丞相啊，这可咋办呀？曹丕派了这么多人来，咱们怎么打得过呀？”诸葛亮却不慌不忙，摇着扇子说：“陛下别急，我早就有办法啦。”