蜀汉的关羽发动襄樊之战，威震华夏，但最终败走麦城被杀，刘备为给关羽报仇，兴兵伐吴，却在夷陵之战中被东吴陆逊击败。之后诸葛亮为实现刘备的遗愿，多次北伐曹魏，与司马懿等曹魏将领斗智斗勇，但最终未能成功，病逝于五丈原。同时，东吴在孙权的统治下，也与曹魏、蜀汉时有冲突，三国之间相互攻伐，战争不断。
上回说到刘备美滋滋地在西川称了王，把曹操气得够呛，曹操一门心思琢磨着离间孙刘联盟来收拾刘备，孙权呢，像个纠结的小朋友，在和曹操联手与观望之间摇摆不定。这三家的故事就像一场精彩的大戏，剧情那叫一个跌宕起伏。
孙权和曹操商量好，曹操从汉中出兵攻打西川，孙权则去进攻荆州，来个两面夹击。孙权任命庞德为先锋，带着大军气势汹汹地朝着荆州杀去。
关羽带着大军出城迎战庞德。庞德看到关羽，大喊：“关羽，今天就是你的死期！”关羽二话不说，挥舞着青龙偃月刀就冲了上去。庞德也不示弱，拿着大刀迎了上去。两人你来我往，打得难解难分，周围的士兵们都看呆了。
关羽回到城里，气得不行，发誓一定要报仇。军医赶紧来给关羽治伤，发现箭头有毒，需要刮骨疗毒。关羽为了不影响军心，拒绝了用麻药，直接让军医动手。军医拿着刀，小心翼翼地给关羽刮骨，那声音听着让人直起鸡皮疙瘩。关羽却面不改色，还一边和手下下棋，一边喝酒，好像受伤的不是自己。周围的人都佩服得五体投地，心说：“关将军真是神人啊！”
于是，诸葛亮派人给孙权送了封信，信里说：“孙将军，曹操向来狡猾，他让您攻打荆州，自己却去打西川，肯定是想让您和我们两败俱伤，他好坐收渔翁之利。您要是这时候撤兵，我们愿意把荆州的一部分地盘让给您，咱们还是好盟友，一起对付曹操这个大坏蛋。”
孙权正纠结的时候，曹操那边传来消息，说曹操攻打西川不太顺利，被刘备的军队挡住了。孙权一听，心里想：“曹操这家伙，连西川都打不下来，还想让我陪他冒险，没门！”孙权决定先不进攻荆州了，看看曹操的动静再说。
关羽在荆州养伤，想着怎么找庞德报仇。刘备和诸葛亮在西川谋划着怎么化解危机，孙权在东吴纠结着下一步该咋办，曹操在攻打西川的前线着急上火。这三方接下来又会发生什么意想不到的事儿呢？关羽伤好后会怎么对付庞德？曹操能不能攻下西川？孙权又会做出什么决定呢？精彩故事，下回接着讲！