上回说到刘备在西川一路攻城略地，曹操不爽想背后使坏，孙权则在东吴等着看笑话，各方势力就像三个调皮孩子，各自打着小算盘，这故事越来越精彩咯。
可曹操哪能眼睁睁看着刘备这么顺呀，他派了个叫钟繇的将领，带着一队人马去攻打刘备的盟友张鲁。为啥打张鲁呢？原来张鲁在汉中，位置很关键，曹操想着要是拿下汉中，就能威胁到刘备攻打西川，还能顺便扩大自己的地盘，这算盘打得噼里啪啦响。
孙权在东吴看着曹操和刘备闹得欢，也没闲着。他想：“曹操去打张鲁，那他的东边防线肯定会松一些，我不如趁机捞点好处。”于是，孙权决定攻打曹操的皖城。皖城守将叫朱光，听说孙权来攻，赶紧加强防守，准备和孙权死磕。
甘宁带着一群勇猛的士兵，趁着夜色，悄悄摸到皖城侧面。他们像一群灵活的小猴子，顺着绳子就往城墙上爬。城上的守军没想到这一招，等发现的时候，甘宁他们已经爬了上来。甘宁大喊一声：“杀！”带着士兵和城上的守军打了起来。孙权一看，赶紧指挥大军攻城。朱光两面受敌，抵挡不住，皖城就这么被孙权拿下了。孙权高兴得合不拢嘴，直夸甘宁厉害。
曹操那边呢，钟繇带着兵去打张鲁，张鲁虽然害怕，但还是硬着头皮抵抗。就在双方打得难解难分的时候，曹操又有新想法了。他想着：“要是我亲自去，说不定能更快拿下张鲁，顺便给刘备来个威慑。”于是，曹操决定亲自带兵去汉中。