上回说到曹操用离间计打败了马超和韩遂，后方暂时安稳，就又开始琢磨怎么对付刘备和孙权。刘备在荆州担心曹操来攻，和诸葛亮绞尽脑汁想对策，孙权则在江东密切关注着局势，准备随时出招，这局势就像一场精彩的魔术表演，你永远不知道下一秒会变出什么。
刘备这边收到消息，急得像热锅上的蚂蚁。诸葛亮却很淡定，摇着他那把神奇的小扇子说：“主公莫慌，曹操来势汹汹，但咱们也不是好惹的。咱们可以先派人去东吴，和孙权商量一起对抗曹操。孙权也怕曹操灭了咱们之后就轮到他，肯定会答应的。”刘备听了，觉得有道理，赶紧派孙乾去东吴找孙权。
孙权和刘备达成联合的消息传到曹操耳朵里，曹操气得跳脚，大骂：“这俩小子又联合起来了，真让人头疼！”不过曹操也不是吃素的，他决定先给他们来点“小惊喜”，派了几队人马去骚扰刘备和孙权的边境，烧烧粮草，抢点物资，搞得他们不得安宁。
曹操的小股部队大摇大摆地来了，还以为能轻松抢到东西，没想到刚进入埋伏圈，就被关羽他们杀了个措手不及。这几队人马被打得屁滚尿流，狼狈地逃了回去。曹操得知消息，气得胡子都翘起来了，发誓一定要给刘备和孙权一个大大的教训。
周瑜带着水军，趁着夜色，像一群幽灵一样悄悄地靠近曹操的水军营地。等靠近了，周瑜一声令下：“进攻！”士兵们立刻擂鼓呐喊，冲向曹操的水军。曹操的水军没想到周瑜会来这一招，被打得乱成一团。周瑜的水军在营地里放火的放火，杀敌的杀敌，把曹操的水军营地搅得一塌糊涂。
刘备在荆州听说周瑜袭击了曹操的水军营地，也想做点什么来打击曹操的气焰。诸葛亮说：“主公，咱们可以派一支奇兵，去截断曹操的粮道。没了粮草，曹操的军队就像没了牙的老虎，蹦跶不了多久。”刘备觉得这主意不错，就派张飞带着一队人马，去截断曹操的粮道。
曹操得知粮道被截断，粮草被烧，差点没气晕过去。他又气又急，不知道该先对付刘备还是孙权。而刘备和孙权这边，通过这几次行动，士气大振，觉得曹操也没什么可怕的。