上回说到曹操把战船用铁链连起来，自以为找到了对付孙刘联军的妙招，正得意着呢。这边孙刘联军也没闲着，尤其是周瑜，看着曹操的连环船，心里琢磨着怎么给曹操来个“大惊喜”。这时候，黄盖跑来跟周瑜说要去诈降曹操，周瑜一听，心里乐开了花，心说：“这主意妙啊，咱俩想到一块儿去啦！”
第二天，周瑜召集将领们开会，故意说要和曹操决战。黄盖站出来唱反调，说：“曹操兵力那么多，咱们根本打不过，还不如投降算了。”周瑜一听，假装气得暴跳如雷，大骂：“黄盖，你竟敢动摇军心，我今天非斩了你不可！”其他将领们赶紧求情，周瑜这才假装消了点气，说：“看在大家的面子上，死罪可免，活罪难逃，给我打一百军棍！”
打完板子后，黄盖派心腹阚泽去曹操那儿送投降信。阚泽也是个聪明人，他带着信就出发了。到了曹操营地，曹操一看信，心里起了疑心，问阚泽：“黄盖真的是真心投降吗？不会是你们的诡计吧？”阚泽不慌不忙地说：“丞相，黄盖将军在周瑜手下，一直不被重用，还经常被周瑜欺负。这次又因为劝大家投降，被周瑜打了一顿。他实在是忍无可忍，才决定投降您的。您要是不信，等黄盖将军来了，一问便知。”曹操听了，觉得有点道理，但还是不太放心。
这边周瑜和黄盖的苦肉计成功骗到了曹操，另一边诸葛亮也没闲着。周瑜虽然佩服诸葛亮的本事，但心里还是有点嫉妒，总想着找机会为难他。周瑜听说曹操的水军都督蔡瑁、张允很有本事，就想除掉他们。他知道曹操生性多疑，就想了个反间计，让诸葛亮帮忙出主意。
蒋干以为自己立了大功，赶紧把信拿给曹操看。曹操一看，气得火冒三丈，心想：“好啊，蔡瑁、张允你们这两个吃里扒外的家伙，竟敢背叛我！”曹操也没仔细调查，就把蔡瑁、张允给杀了。等杀完后，曹操才反应过来，自己可能中了周瑜的计，但已经晚了。
于是，周瑜和诸葛亮开始准备火攻的事儿。他们让人准备了很多战船，船上装满了易燃物，还在船头插上旗帜，伪装成普通船只。一切准备就绪，就等着东南风刮起来，给曹操来个致命一击。