之后，夜暖每天早上在灵幻新隆的灵类相谈所里看他骗人（划掉）处理业务。到了下午，影山茂夫放了学，三人就会一起去完成外出委托。
在事务所没有客人时，夜暖会现形让灵幻新隆也能看见自己，这样方便了大家交流。
某天下午，趁影山茂夫还在学校进行肉体改造部的社团活动，夜暖懒洋洋地躺在沙发上对因为没有客人而显得无所事事的灵幻新隆说：
“话说，灵幻先生，如果我不现形的话你就看不见灵体状态的我吧？”
灵幻新隆动作一僵，正要解释点什么，就听见夜暖无所谓道：
“放心啦，我都懂，不会告诉‘路人’的。虽然他成为你的弟子是因为想控制自己的超能力，但我能看出你教给了他更重要的事哦。”
她挥了挥手，表示自己可不会多管闲事，跟在他们身边也只是觉得会有很多乐子看而已。
灵幻新隆松了口气，他可不想被影山茂夫知道自己是骗子。
“嘿嘿，虽然嘴上说着他是‘路人’，但你还是很在意你的小徒弟嘛～”
“毕竟他可是我灵幻新隆的唯一弟子啊。”
夜暖os：那你还只给他时薪200日元？！给他涨点工资啊喂！
不久后，影山茂夫放学回到了事务所。
他先是按照惯例向两人打了招呼，然后突然问起灵幻新隆会不会心灵感应。
“什么？心灵感应？”灵幻新隆放下报纸，疑惑地看着影山茂夫，“这个我不大会啊。灵的声音我倒是能听见……不过你为什么突然提这个？”
“就是有些在意。”影山茂夫回答。
“你是不是想窥视某个人的心思啊？”
“诶？”
“是女人吗？”
影山茂夫顿时僵在原地，浑身冒着冷汗。
初中生的心思就是好懂。
坐在一旁的夜暖偷笑了一下，随即说道：“‘路人’长大了呀～难道是有喜欢的女生吗？”
“诶，那个，确实有一个……”影山茂夫害羞地低了低头。
“原来如此啊，‘路人’。”灵幻新隆了然点了点头，又拍了拍对方的肩膀道，“不过，想要追求女孩子的话，可不能依靠什么心灵感应，而是你的决心和勇气啊！”
“没错，如果你真的很喜欢那个孩子的话，就要靠你自己去争取哦！”
夜暖和灵幻新隆一灵一人连番为影山茂夫上了一节恋爱理论课，但对方是否真的能全部记住并做出行动，就不是他们的思考范围内了。
傍晚，影山茂夫结束打工走在回家的路上，夜暖也跟着他一起，这还是第一次。
夜暖依旧秉持着没见过世面的人设，这看看那瞧瞧，四处乱飞，但仍然保持影山茂夫在自己的视线范围内。
正当夜暖在逗路边的野猫，余光正好看见一位戴着笑脸头套的女人拦住了影山茂夫的去路。
“你一定很烦恼吧？因为你脸上都没有笑容呢。”那个女人对他说。
影山茂夫正要否认，就被女人打断，开始轮番猜起他的烦恼。
夜暖就飘在一边，盯着女人的头套走神了一会儿。
只是短短半分钟的时间，影山茂夫就被这个一看就是邪教集团成员的女人给说服带走了。
夜暖叹了口气，但人设是没见过世面的她又不能直接说这是邪教，只好跟着两人前往一座大楼的地下。
路上，女人开始介绍她所在的宗教教团名叫“笑”，是教主小酒窝大人创立的本世界最快乐最流行的集会。
女人还说小酒窝大人拥有非常神奇的力量，不管什么人，都能让他转眼间就露出笑容。
“那么，我要怎么做才能变得受欢迎呢？”影山茂夫问。
女人笑了笑，叫他别那么心急。
到了地下第3层，电梯门缓缓打开。
论谁也不会想到，外表平平无奇的大楼下居然会有一间宽敞的大厅，里面站满了人，男女老少一应俱全，而他们唯一的共同点就是头上都带着笑脸头套。
大厅回荡着人群交谈欢笑的声音，夜暖和影山茂夫开始向里走去。
“‘路人’，我感觉这里很诡异，你小心一点。”
“嗯。”
走到大厅中间，有人注意到影山茂夫没有戴头套，猜到他是新来的人，便联合着其他信徒一起推搡着将他带到舞台上去。
影山茂夫疑惑地看了看周围。舞台上除他以外还站着两个人，一个是表情沧桑的中年男人，另一个是和他同校且同班的短发女学生米里一，但一直跟着他的夜暖却不见了。
“去哪了……”
然而影山茂夫绝对想不到，他要找的人正好躲在他的头顶。
不想因为自己的出现而让后续剧情出现偏差的夜暖，早在影山茂夫被推上舞台的时候就选择飘到上空隐藏气息躲了起来。
在影山茂夫和米里一互相打了招呼之后，“笑”教团的教主大人小酒窝在一众信徒的呼声中出现了。
小酒窝同样戴着笑脸头套，但脸颊处有两圈红色的圆。
“气氛热烈起来了吗？那么差不多该把这个摘下了吧。”小酒窝说着，摘下了自己的头套