菩萨驾祥云近了五行山，张望石闸间那猴头，惋惜不已，道：「堪叹此妖猴，当年狂妄，大闹天宫，十万天军奈不得，九重天上显威风，今时遭得重山困，怎见昔年神威气？」
此番言说，惊动到石闸下猴头，那大圣叫道：「是那个在那述说，揭我短？若是故人，怎不来一见。」
菩萨按落祥云，在石闸前听，问道：「那大圣，可识得我？」
大圣睁眼一瞧，叫道：「你不正是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨，承看顾！昔时我翻跟斗自南海过，远远拜过，今时我在这受此山降伏，度日如年，无有一个相知的来看我，却是得了菩萨看顾。」
菩萨笑道：「你怎说无相知来看你？广心真人曾来看你，你怎说这等。」
大圣问道：「大师兄何时曾来看顾，我怎地不知？」
菩萨道：「五方揭谛有言，广心真人数百载前，曾变作一牧童来看你。」
大圣闻说，满眼堕泪，不作言语。
菩萨道：「今时你在此，有几个年数？」
大圣道：「实不瞒菩萨，有五百馀载矣，万望菩萨方便一二，救我老孙，我却知错，认罪。或是请菩萨转述与我大师兄，我情愿修行，认清身中魔障，一心向道，绝无二心。」
菩萨道：「救你甚易，我今此来，乃去东土大唐国寻一个取经人，你若肯护持其西去，将得正果，再无二心，那时你方得真自在，你觉如何？」
大圣道：「愿也，愿也。」
菩萨道：「若如此，你在此处等候，那取经人行至此处，定救你出来，那时你好修善果。」
大圣应下，却是知悔，心中更是感念大师兄教导之恩。
菩萨闻说大喜，与大圣相说良多，方才是离去，往大唐国寻取经人去。
话表，灵台方寸山。
山后一座树洞中，姜缘正在此处与牛魔王见面。
牛王见了姜缘，行得大礼，说道：「老爷，二百馀不曾相见，今见老爷，老爷威气不减。」
姜缘手拈拂尘，张望牛王，但见牛王心神有定，不曾失了修行，他方安心，说道：「你这牛儿，不忘修行，将我教诲听进，可贺。」
牛王道：「老爷教诲，自不敢忘。」
姜缘问道：「我闻你有子，在何处？怎不引来与我一见。「
牛王喜道：「请老爷少待，我那孩儿正在山中修行，此间不知去何处戏玩，我此方去叫其来拜，但请老爷等我一二。
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姜缘道：「你且去，我在此处等你。」
牛王欢欢喜喜，往山中去，真人在原地等候。
不消多时，牛王归来，其身后带一孩儿。
姜缘细细一看，但见这孩儿『面如傅粉三分白，唇若涂朱一表才。鬓挽青云欺靛染，眉分新月似刀裁」，正是个好灵童。
牛王近前来，道：「老爷，此正是我那孩儿，乳名唤『红孩儿』，其正名叫牛圣婴。」
那红孩儿见了姜缘，抬头问道：「你便是我父主人公？」
姜缘低头笑道：「正是。」
红孩儿闻说，当面跪下，朝上叩首道：「牛圣婴拜见上老爷。」
姜缘将此灵童扶起，问道：「你无须多礼，你却怎个称我作上老爷？」
红孩儿躬身道：「上老爷，你乃我父老爷，我晚我父一辈，便是晚您两辈，是故称你为上老爷，是老爷之上。」
姜缘闻说，指定红孩儿，笑道：「是有灵性的，你近来在山中，可有修行？」
红孩儿答道：「上老爷，我入山中，闻高上老爷所教，修行些门道。此乃高上老爷见我无事，
故以传我，所传乃是些饮露餐风的本事，教我养灵。」
姜缘笑道：「高上老爷怎说？」
红孩儿道：「我父称老爷，我称上老爷。是故上老爷之师，便是高上老爷。」
姜缘哭笑不得，道：「你这童儿，着实有趣。」
红孩儿道：「此乃礼数，我修行未有多少年数，不曾读数，是故不知真礼如何，称上老爷，高上老爷，乃是我之礼数哩。」
姜缘道：「你既知礼数，可有向道心？」
红孩儿道：「上老爷，自有道心，我饮露餐风，日日不停，今时有百载矣。」
姜缘道：「既你有道心，又知礼数，可愿随我修行？」
红孩儿拜道：「愿也，愿也！」
姜缘道：「我如今尚未开府，却收不得你为徒，故你先随我学礼。」
红孩儿笑道：「能学礼，我亦心喜。」
姜缘道：「如此，你方去戏玩，莫伤山中灵兽。」
红孩儿应承，拜礼牛王，复拜礼于姜缘，方才退去。
牛王上前道：「老爷，我这孩儿如何？」
姜缘笑道：「你这孩儿，生得五官周正，三停平等，元神灵足，是个知礼的，好生教导，使其不失修心，将来定有一番成就。」
牛王喜不自胜，说道：「当不得老爷这般言说。」
姜缘笑道：「你这牛儿，说当不得我这般言说，眉开眼笑。」
牛王道：「老爷，怎有父母闻他人赞子不喜的。」」
姜缘道：「你