也有一个不亚于大汉的政权崛起，没有必要将手伸得太长。
却架不住众将激昂的战心，终究还是随了他们的愿，亲自带领诸将征讨漠北。
西凉铁骑在此次作战之中大放异彩，打得异族没有丝毫还手之力，不到两年时间，相继对大汉俯首称臣，但丘衡并不接受这个结果，称臣，只是日后再反的意思，他要彻底消灭这些异族。
于是，战争继续，但不久之后，由于大军跋涉过远，对漠北的艰苦气候难以适应，军中不少将领突发疫病，其中便包括关羽，张飞二人。
丘衡意欲暂时返兵，让他们好好养病，但关羽，张飞二人拒不受命。
大功在即，漠北鲜有据点可守，若是此时返兵，将来再想打到这来又得费下不少功夫。