沙悟净来到花果山后，却发现孙悟空让几个猴子变化成师徒几人的模样，想要自己前去西天取经。
沙悟净当下就怒不可遏了，他与这些人大战了一场，不敌孙悟空，被轰出了花果山。
回来后，他便把此事和唐僧，猪八戒一说。几人都有些犯愁，接着猪八戒便建议沙悟净，去南海珞珈山找观音菩萨求救。
沙悟净去了南海珞珈山，面见观音菩萨。他和观音菩萨说了，孙悟空打倒了唐僧，还让自己的猴子猴孙，变换成他们几人的模样，想要代替他们去西天取经的事情。
观音菩萨听后，也感到有点疑惑，因为孙悟空都一直在她这里，现在还在和黑熊精比试切磋呢。
原来孙悟空再次被唐僧赶走后，便来到观音菩萨这里，向观音菩萨诉苦，说自己不想再保护唐僧去西天取经了。
观音菩萨见孙悟空如此委屈，便让他在这里休息几日，这几日便让黑熊精陪着他，在这南海四处游玩。
“悟净，你莫急，我且让悟空前来，与你分说明白。”
孙悟空听完了事情的经过也大怒道：“什么竟然有妖怪变化成我的模样，还做出了这样的事情来，甚至现在还占据着我的花果山！沙师弟，我们一起去看看，我定要打死那可恶的妖怪。”
孙悟空回到花果山后，果然发现了与他一模一样的自己，在号令着花果山的猴子猴孙。
孙悟空用火眼金睛一看，却看不出任何东西来。
接着孙悟空与另外一位孙悟空大战。
他们打在一起之后，沙悟净也分辨不出哪个是真的孙悟空，哪个是假的孙悟空。
于是两个孙悟空一起来到了唐僧的面前，让唐僧念紧箍咒，想要借此试探出真正的孙悟空。
没想到两个孙悟空都头痛欲裂，那头痛的样子，不像是在作假。
猪八戒便建议这两个孙悟空，去南海观音菩萨处，让观音菩萨来分辨真假。
真假孙悟空打斗着，来到了南海，面见观音菩萨。
“菩萨你快看看谁是真的？谁是假的？“
“我是真的，他是假的。”一个孙悟空这般说道。
“我是真的，他是假的。”另一个孙悟空也这般说道。
“这……”观音菩萨用佛眼一看，竟也分不出其中真假来。
于是观音菩萨便带着他们去到了灵山，请如来佛祖来分辨真假。
如来佛祖，听了事情的经过后，闭上了眼睛，以佛眼神通，遍观洪荒。
良久之后，如来佛祖才开口说道：“两个孙悟空都是真的，没有假的。因为一个是孙悟空的本体，另外一个是孙悟空的心猿。”
“当年孙悟空被我压在五指山下，他的一部分心猿跑了出来，修行了数百年，变成了现在的六耳猕猴。其实，他与孙悟空乃是一模一样的。”
“原来是这样！”观音菩萨也有些惊讶的说道。
接着孙悟空打杀了六耳猕猴，这一部分心猿也重归他的体内，让他的实力也更上了一层楼。
此事之后，唐僧与孙悟空又重归于好，师徒四人再次踏上了西行之路。
······
几个月后唐僧师徒四人，西行来到了比丘国。
听闻昏庸的比丘国国王因自己身染重病，便下令要用九百九十九个孩童的心，来做炼丹之用。
国王传下了圣旨，百姓们不敢不从，富人家可以花钱免灾，但穷苦人家就没办法，只能含泪将儿女给献上了。
许多孩童被带到了国师的府上，听候使用。国师白商，是国王的三年前新立的王后白媚的父亲。
三年前，国王外出狩猎时，遇见了白媚，惊为天人，便立即将她给纳入了后宫。接着半年不到，国王便废掉了老王后，改立白媚为新王后。
又过了两年，国王的身子逐渐衰败下来。这时白商这位国丈找上门来，说自己有办法帮国王治病。
白商说只要凑齐九百九十九个，在阴年阴月阴时阴日出生的孩童的心，用来炼丹，便可以使国王百病全消，甚至可以延年益寿。
国王听后心中大喜，觉得自己有救了，于是便爽快地答应了。
接着国王便下令让官员们在全国各地寻找符合此条件的孩童，并将他们上交到国师府。
半年时间过去了，现在已经凑齐了九百九十个孩童了，只差最后九个孩童了。
孙悟空等人了解完事情的始末之后，便十分的气愤，大骂这昏庸的国王，还有那什么新王后与国师，一定也都是妖怪所变的。
唐僧听完后，双手合十道：“阿弥陀佛，这真是造孽啊！悟空，你可一定要去救出那些无辜的孩子啊！”
猪八戒也气愤地说：“这国王简直就是个昏君，为了给自己治病，竟然不惜牺牲这么多无辜的孩子。”
沙僧也点头表示赞同，接着沙僧又问猪八戒：“二师兄，你从前在天上时，也会炼丹，你觉得这用小孩的心炼丹，这？”
“这简直就是歪魔邪道，但是有的妖族确实会用人来进行炼丹，就如同我们拿那些妖族的内丹炼丹一样。”
“哦，呆子，你还会炼丹呢！”
“我师父可是玄都大法师