机会。
板块内核心公司; 002436兴森科技：公司在互动平台表示华为是公司重要的客户，公司与华为一直都有合作，且是多年的合作伙伴，在 pcb 业务和半导体业务方面与华为有着深度的合作。（仅供参考）
002843泰嘉股份：基于 aigc 和华为算力中心建设，国内迎来大算力时代，公司的数据中心电源业务有望深度受益。（仅供参考）
000034神州数码：公司携手华为打造智算品牌，打造“鲲鹏+昇腾”产品与生态壁垒，神州鲲泰 ai 服务器深度绑定华为技术，内置国内顶级处理器，产品竞争力较高。
603186华正新材：公司与深圳先进材料研究院共同开发的 cbf 膜材料对标日本味之素产品，有望打破海外垄断，成为 chiplet 先进封装领域的重要国产替代供应商，受益 chiplet 需求爆发。（仅供参考）
688256寒武纪：公司是国产 ai 芯片龙头，积极研发新一代智能处理器微架构和指令集，不断进行优化和迭代推理和训练软件平台，推动智能芯片及加速卡在互联网、运营商、金融、能源等多个重点行业持续落地。（仅供参考）
300602飞荣达：公司服务器业务开展较顺利，强化了液冷散热团队组建，拥有单相液冷模组、两相液冷模组、3d-vc 散热模组等产品。（仅供参考）
30070开勒股份：公司近期在互动易上回复称，豫资开勒与洛阳昇腾实验室围绕统筹各自算力资源，共同开展算力扩容与运营合作，构建异构化算力互补体系（仅供参考）
688629华丰科技：华为昇腾服务器在性能及生态方面在国产方案中较为领先，哈勃投资为公司第八大股东，华为公司为公司第一大客户，公司高速背板连接器约占据华为 20~30份额。（仅供参考）
华安策略指出，在成交额仍然维持较高状态时，市场仍然存在结构性机会。当前可重视两条主线：第一条主线是流动性改善、催化剂频现、三季报业绩有望超预期的成长板块，包括电子、电新、通信、军工。第二条主线是有景气或政策支撑，存在补涨可能的部分消费品，包括家电、汽车、医药、农牧。（华安）
当前市场狂热情绪逐渐下降。在市场意识到政策框架并未转向，以及财政力度保持定力，财政方向的重点仍在新质生产力相关科技板块后，我们预计节后市场的主线或依然是科技股。
中信建投认为，短期看市场当前的过热可能随时带来技术性调整，而机构补仓、散户入市又将支撑市场。（中信建投）
科技股中关注国产替代密切相关的：核心军工、算力、半导体设备等。出口链、创业板与恒生科技的中期走势与11月5日国大选的结果密切相关，当前建议观望。