端木魁和耶律寒赶紧把马拴在同一棵榆树上，两人爬到榆树枝上吸附在树叶里。
果然，两个当兵的骑马尾随而至。
“那两个奸细呢？”
“马在这里，人不会走远，进榆树林搜！”
“啊——啊——”两声，端木魁和耶律寒一人对付一个，不费吹灰之力就杀死了这两个士兵。
“妈的，害老子多跑一千里路！”耶律寒踢着尸体骂着，两人赶紧换上西夏军服骑上马就朝城门口走去。
耶律寒好奇地问，“掌柜，他们怎么知道我们是奸细呢？”
“愿赌服输，赶紧把钱给我，不然这利息不好算。”
“掌柜，给！银子收好了！”
“放心吧，今晚逛窑子，我就不喊你了。”
“这两个当兵的，怎么能认出我们是奸细呢？”
“不清楚！骑慢一点，把头脸都盖严实了，见机行事。”
“好！”
快到黑水城门口时，三个城门洞都有全身盔甲的人在检查，进城的百姓都在排队接受盘查。
“伙计，骑慢点！”
“掌柜又怎么了？”
“你看他们男子的头发都是秃顶，你在路边歇一下，我近前去探探！”
端木魁继续前行，仰头看见高大的城楼门头雕刻着“黑水城”三个大字，城墙高约十米，绕城一周约二千米，东西两面开设城门，并加筑有瓮城，城墙西北角上有一座高达十五米的了望塔。
突然，中间城门洞口有四个士兵从排队检查的人群中拖出两个人来不由分说拖到城墙拐弯的墙根处，“咔嚓——”一下就把两个人杀了。
端木魁赶紧问排在最后一位的打扮商贾模样的人：“请问掌柜，这两人犯了何罪？”
“皇上下了剃发令，三日不剃秃头的一律格杀勿论，现在都一个多月过去了！”
“哦，我还以为他们是奸细。”
端木魁迅速来到耶律寒身边说：“我们恐怕进不了城了！”
“为什么呀？”
“西夏国王下了剃发令，不剃秃头的格杀勿论，现在期限已过了。”
“那我们往兴庆府赶？”
“给养不够需要补充，不然我俩都得饿死在路上。”
“这西夏国王够坏的，那我们如何是好？”
说话间，有一队十几人的军人骑着马飞奔而来，看样子要进城，领头的是一位将军。
端木魁赶紧对耶律寒说：“我们跟他们一起进城，快随我来，跟在他们队伍后面。”
“得令！”
“哒哒——”军人免检，端木魁和耶律寒穿过城门和瓮城门进了城区，两人赶紧拐入一条偏僻小巷。
“注意观察，先找寻剃头店！”
“难道我们也要剃秃头？”
“不然旅店都住不了，如何完成任务？”
“哎，前面土坡上有一个！”
端木魁和耶律寒两人下马，并把马拴在一个木桩子上，端木魁走到剃头店透过门朝里看，只有一个剃头师傅在里面闲坐，随即对耶律寒说：“注意警戒！”
“掌柜，今个咋的没生意？”
“全国男子都是秃顶，只留边缘一圈结成小辫，那有什么生意，只能刮刮胡子。”
端木魁把头盔一卸，头发飘逸出来，“啊——你们是——奸细？”剃头匠大吃一惊叫道。
端木魁赶紧用剑指着他的喉咙说：“我左手有三十两银子，右手是一把宝剑，你要什么？”
剃头匠战战兢兢地指着银子，端木魁把银袋子往他怀里一扔说：“早说嘛，这就对了！”
剃头匠为端木魁和耶律寒剪好头，正在开心地数着银子，端木魁走上前从背后一剑结果了他的性命并夺回了银子。
耶律寒看到吃惊地问：“你干嘛把他杀了？”
“他知道的太多了！”
“把军服脱掉，穿便装！”
“是！”
从剃头店出来，他俩骑着马大摇大摆地出现在大街上，抓紧补充给养。之后，他们又在黑水旅店的二楼开了一个雅间。
“我们今天住一个晚上，明天早上走。”
“是！”
“我出去一趟，万一有什么情况，每天上午还在那个小树林里见。”
“好！”耶律寒累了，嚼了几块牛肉干就躺在床上睡了。
黑水城得名是由于有黑水河流经此地，形成支流纵横、草木丰盛，而附近其他地方大都缺水。黑水城规模不大，但地处交通要冲，是商贾走岭北、抵新疆、通河西、往银川的必经要道，因而市井繁荣，西夏王朝为了镇守和获取税收，在这里有统军司来驻守，将军叫鬼山。
时间指到酉时，鬼山将军正在用膳，他肥头凸肚，正喝着热气腾腾的羊肉汤，肥胖的额头上汗珠子直冒着气。
“报将军大人，西胡子巷发生凶杀案，剃头匠被杀，地上留有两堆头发，及两套军服。”
“一定是大宋的细作混进城了，立刻戒严全城搜捕！”
“遵令！”
端木魁一个人出来逛街，这黑水大街很是热闹，两侧官署、驿站、酒店、钱庄、衣帛行、马具作坊、佛塔比比皆