来换时，程蝶衣迅速前往，却不料遭到了段小楼的鄙视。
程蝶衣深感绝望，尽管无辜。他只是生在一个不幸的时代。
此后，段小楼与菊仙结婚，程蝶衣则与袁四爷混迹在一起。
一个专心养蛐蛐，一个沉溺于鸦片，由于彼此疏远，再无共同演出。
……
戏班师傅得知两人不和之后，将两人叫过来训话，用力将他们的头紧贴在一起，两人目光呆滞，心中所思不可测。
不久后师傅去世，段小楼与程蝶衣在此时遇到了弃婴小四儿，将他接回家中，亲自传授演戏之道。
两人在偶然机缘下再度合作登台！然而，现在还不是演戏的时候！
慌乱中，菊仙失去了肚子里的孩子，程蝶衣又因给那些人唱过戏，被王上抓走，幸好一位好汉将其解救。
可见段小楼在危机中的表现，为后续剧情埋下伏笔。
吸烟使程蝶衣声带受损，无法展现出以往的歌唱功底，但仍有人对他表示宽容与支持。
然而，庆国政局动荡，袁四爷被处决，小四忘乎所以，专注于享乐，不顾程蝶衣戒烟之苦。