在众人睡觉休息的时候，贝奥恩带着格里姆渡过了河，到山里面跑了一趟。他们以巨熊的形体出没时，潜伏游荡的速度极快。天性谨慎，换皮人需要确认矮人们所做事情的影响，才能为以后做准备。
清理了森林中落单的座狼和半兽人，同时也从敌人口中得知阿佐格的怒气难以平息，正准备集结新人马。不久之后，半兽人大军可能与盟友全体出动，对居住在这一地区的人类和动物，以及他们认为庇护着矮人们的生物展开疯狂报复。
“矮人们的故事真不错！”贝奥恩的仇恨之火经年未熄，终于等来了雪恨的时机。“他们虽然贪婪盲目总是无视弱小，却也只有他们这种一往无前的性子适合挑动时局，把长年累月躲在山中的奥克引出来。”他四爪并用加快速度，“我们有得忙了，儿子。得尽力赶回去，确保事情顺利。”
“那些半兽人，”格里姆从小就熟悉战斗，拥有出色战士的傲气，“不敢越过大河来到卡尔岩以北一百里范围，更不敢靠近我们的房子。”除了父子两人的凶悍，还有被希斯琳布置过的防御体系日夜警备，多年来一直守护着这片渡口的平静。
“战争不一样，孩子，个人的勇武尽于群体的消磨。”好似家中微弱的烛火，照亮一室尚可，却无法驱散整体的黑暗。“我们需要团结和策略，让个体的力量都用得恰到好处。”这正是那个灰袍巫师应当做的，用智慧将分散的各族拧成更强大力量。
谁都不会认为甘道夫只是放放烟花或者吐几个彩色烟圈的游荡者，智者撒的网已经铺开，细细密密地缠住了包括他自己在内的每个人。
以身为饵，诱索隆现身。这种活计，希斯琳没必要去，最好由他这被迫暗弱的老头子出马，难道还能让加拉徳瑞尔去发挥？！甘道夫想想就不寒而栗，甚至感觉到凯勒博恩的眼神无处不在，四面八方地冷冷看他。
多可怕，倘若“做魔王的女人，索隆邀请精灵夫人共同统治中洲”的谣言风起，这种怪诞感就如同观赏贝奥恩以熊身献舞跳了一夜恰恰似的。所以，他不惜损耗火戒的些微力量也要传话，再三嘱托领主夫人千万不能独自行动，更不能早到。
然而精灵哪会对早晚有所在乎，加拉徳瑞尔对甘道夫说的最后关头并不以为意。她从自己力量支撑的水镜中看到无数种可能性未来，每一种都如同百川汇流而波澜不惊的大海，何时去都能安之若泰。
等甘道夫探查完安格玛山高陵古墓之后，就能判定出索隆的力量是否已经恢复到了凝聚身体的地步。因为最好推断的方式，便在于戒灵是否率先取回了腐朽的尸身摆脱幽魂一样的游灵状态。
从高陵到多古尔都，距离有点远。甘道夫早已让鸟儿带话给拉达加斯特，约褐袍巫师共走一趟，他的兔子车能使往返快上许多。天亮就出发，提前醒来在院子里抽烟的甘道夫详细思考了接下来的行程。
“把干果、蜂蜜和蛋糕装到蜜蜂罐子里，”归家的贝奥恩一边将杀死的半兽人脑袋插在栅栏边，一边吩咐儿子给矮人提供更多帮助，“就是经过两次烘烤的那种蛋糕，可以存时间长一点。”
“父亲放心，我会亲自挑好小马，保证它们驮上足够吃几个星期的食物。”格里姆认为父亲或许还有话和甘道夫说，跟巫师打了声招呼就进了屋子。先去阁楼房间叫希斯琳，但愿精灵阿姨已经起床梳妆，正好可以用上他刚摘的秋菊点缀发梢。
整个早上大家都忙着做出发的准备，矮人们道谢又鞠躬，骑上贝奥恩的小马向北走去。卡尔岩北边的黑森林边缘更靠近大河，虽然这里离迷雾山脉也更近些，但精灵小径就隐藏在那边。从此处横穿森林，不拐去精灵王国的话就几乎直直地通向孤山。
他们不出声地策马疾行，白日纵马跨越，夜晚扎营轮班守夜。道路平坦空气微凉，风和日丽日月星辉，实在让人很难想象身后会有半兽人追兵。整整两天，一路上什么都没看到，除了草地、花朵、飞鸟和稀疏的树木，以及偶尔在午后树荫下吃草的小群马鹿。
因为还有希斯琳同行，甘道夫在尚未靠近森林时就与梭林告别，“不要失信于贝奥恩，进森林前记得将小马还回去！”他调转马头，“如果一切顺利，我会在俯瞰埃瑞博山坡的瞭望处等你们，希望能跟你们一起进山。”
“那你可要守时，都灵日将至，埃瑞博的大门即将敞开。”拥有充足物资的梭林心情愉悦地欢送巫师，他当然会信守承诺。这几天夜幕渐临后，他好几次看到一只大熊远远地跟着队伍。不同于菲力的判断，梭林觉着贝奥恩可不只是为了保护或者指引矮人，他更有可能是为了看着自己的小马不受虐待。
甘道夫虽然走了，但他们还是有位好向导，再加上远方时刻警戒的好保镖，他们这一行没在大荒野中遇到什么危险。走着走着，森林就向着他们迎了过来，如同一座黑色的高墙树立到他们眼前。
“搬下我们的行李，把小马放走。”梭林站在黑森林的边缘指挥着大家，几乎与森林最外端树木伸出的巨大枝条融为一体。这些树木十分粗大，上面长满了树瘤，树枝扭曲着，树叶狭长深暗。藤蔓攀附在树上，又一路顺着虬枝和地面延伸。
大家在森林入