这是米诺与沐凡的第二世。
这一世里的时代，人类中的掌权者已经接受妖怪的存在，并秘密建立了研究妖怪能力的科研组织。
只不过在这个阶段他们能够接触到的妖怪大多数还是只有本体的妖怪，用百里婴的话说，是低阶的妖怪。
米诺在这一世的身份正是组织中的一员，名叫米勒。
妖怪的寿命比人类的寿命长的多。米莎尔已经转世成为了米勒，遗忘所有，开启了新一轮的人生，而这一世的沐凡还是上一世的沐凡。
在米莎尔死后，他生活在漫长的思念之中，开始对人类产生了更多的好奇和接触，但他仍然十分警惕，在这个过程中，他遇到了米勒家的小孙女。
他喜欢偷偷看着那个小女孩，这让他心里觉得平静而又满足，他享受那样的时光。
“沐凡，你很喜欢艾尔莎么？”
米勒认识沐凡的时候已经年近六十，他是生物行为科学领域的教授，受命于掌权者，接触各种妖怪进行秘密的研究。
他的家里常会有妖怪出现，作为他的研究样本。
沐凡是他见过最特别的一个妖怪，与其他充满兽性的妖怪相比，他的情感十分接近人类。
通过他的观察，每当他三岁的小孙女艾尔莎在花园里玩耍的时候，沐凡就会出现。
他将自己的身体用树叶遮盖，躲在角落里安静地看着她，在她摔倒时会伸出触手将她扶起。
这个特别的妖怪似乎很喜欢孩子。
祁御这一次附在了沐凡的身上，他感觉到沐凡内心的反应迟钝，像是一个老旧的齿轮，听到米勒的话之后，他认真地确认，想了好一会儿才回答：“不，我只是想到了我的家人。”
艾尔莎不是米莎尔，这一点他十分清楚。
时间已经距离米莎尔存在的时代过了许久，他的记忆里甚至已经搜寻不到米莎尔的模样，然而对家人的情感和思念却深深地烙印在了他的心上。
米勒好奇地问：“妖怪也有家人？”
此前，他所接触的妖怪中还从未出现家族聚居的情况，他戴上眼镜，拿出笔记本写下关于沐凡的记录。
“我有家人，她叫米莎尔，比艾尔莎大一些，沐凡这个名字是她给我的。”
米勒不知为何觉得有些熟悉，手中的笔顿了顿，缓缓写下了米莎尔这个名字。
随着沐凡的回复，祁御感受到他情绪的低落，死气沉沉，他并不知道眼前的米勒就是米莎尔的转世。
他明明活着，拥有无尽的时间，生命却毫无光彩，如此缺乏生命力。
【什么家人，妖怪哪来的家人？这种低阶妖怪的脑袋真是蠢的无可救药。】（百里婴）
【百里婴，你的名字是怎么来的？】（祁御）
据说，一旦起了名字，便会产生情感。
祁御小时候给喜欢的玩具起了名字，长大后很多儿时的玩具都找不到了，甚至毫无印象，可那个有名字的玩具却一直都陪伴着他，放在置物柜最上层，虽然不曾再拿来玩耍，却始终都在。
此刻他附在沐凡身上，因为一个名字而带来的心情波动清晰地传来，他突然有些好奇，百里婴的名字又是谁命名的。
百里婴的口中，沐凡只是低阶的妖怪，像他这样强大的妖怪，是什么样的人与他结缘，给了他百里婴这么一个名字？
【咦？小朋友，你可不是一个会对妖怪有什么好奇心的人啊，怎么，对我感兴趣啊？】（百里婴）
百里婴笑嘻嘻地反问。
祁御心里叹了口气，看来百里婴是在回避这个问题了。虽然百里婴说的没错，但——
【人类善变而已。不要自作多情。再说，你现在的样子，我都能叫你爷爷了。】（祁御）
【不许叫，闭嘴！我不听！】（百里婴）
祁御失笑，被百里婴这么一搅和，心情顿时轻松了许多。
米勒惊讶于沐凡对于家人概念的理解和描述，组织里的妖怪曾向他透露，妖怪中存在一些异类，他们能够伪装成人类的模样，像人类一样生活。
或许他可以通过沐凡来开展有关于这些异类的研究。
于是，他建议沐凡：“你有没有想过化为人类的样子，以人类的身份融入人类的社会？或许你会喜欢。”
沐凡看了看自己的触手，一直以来他都以为人类就是人类，妖怪就是妖怪，没想到妖怪还能化为人类，像人类一样生活。
米勒拍了拍他的肩膀道：“也许这样，你会很快拥有新的家人。”
从未尝试过使用妖怪的能力做伪装的沐凡，第一次幻化出人类的模样是以年轻时的米勒作为参考的。
祁御深切体验到了妖怪的幻化能力，几乎能够感受到身体里每一个细胞的异化过程。
他以前就知道妖怪可以幻化成人类的模样，却没想到是这样强大的能力，堪称为复制粘贴，精准的复刻了米勒的一切特征，甚至是习惯。
米勒衣着考究，注重细节，精致却不浮夸，他从年轻时就喜欢穿定制的西服套装，贴身的剪裁恰到好处。
模仿他而初步探索人类生活的沐凡也是如此，他开始穿米勒为他量身定做的西服套装，发